Написать клиенту первым из CRM

Открытые линии устроены так: клиент написал — завёлся диалог. Чтобы написать самому — напомнить об оплате, отправить счёт, продолжить разговор после звонка, — в карточке CRM есть действие «BI коннектор». Работает в карточках контакта, компании, лида и сделки.

Как написать

1. Откройте карточку клиента и в ленте нажмите «Еще» → «BI коннектор».

1. «Еще» — меню действий над лентой карточки, рядом с «Дело», «Комментарий», «Сообщение».
2. «BI коннектор» — откроется окно «Написать клиенту».

Вынесите на видное место

Если пишете первыми часто, перетащите «BI коннектор» из меню «Еще» в строку рядом с «Дело» — Битрикс24 запомнит порядок.

2. Заполните и отправьте.

1. Мессенджер — MAX или Telegram. Если у компании подключено несколько номеров одного мессенджера, здесь выбирается номер, с которого писать.
2. Кому — куда отправить (подробнее ниже).
3. Сообщение — текст.
4. «Отправить».

Сообщение уходит клиенту от рабочего номера компании и сразу появляется в открытой линии. Ответ клиента придёт туда же — в папку «Линии», как обычное обращение.

«Кому»: по номеру или в прежнюю переписку

Вариант	Когда выбирать	Ограничение
Прежняя переписка в MAX / Telegram	Клиент уже писал вам в этот мессенджер	Нет — сообщение дойдёт в тот же чат
По номеру +7…	Клиент ещё не писал, но в карточке есть его телефон	Мессенджер найдёт человека, только если он зарегистрирован по этому номеру и не закрыл поиск по номеру в настройках приватности

Прежние переписки Битрикс24 хранит сам — в поле «Мессенджер» карточки. Если клиент писал хотя бы раз, выбирайте прежнюю переписку: так сообщение дойдёт наверняка.

Если не отправилось

Окно покажет причину и что делать. Самые частые:

• Номер не найден в мессенджере. Клиент не пользуется этим мессенджером или закрыл поиск по номеру. Обойти это нельзя ни одним сервисом: так работает сам мессенджер. Попросите клиента написать первым на рабочий номер — окно подскажет, какой.
• У клиента нет ни телефона, ни прежней переписки. Добавьте номер в карточку.
• Ни один мессенджер не подключён. Обратитесь к администратору портала.

Без рассылок

Пишите тем, кто ждёт сообщения: клиентам, с которыми уже работаете. Массовые сообщения незнакомым людям мессенджеры считают спамом и могут заблокировать рабочий номер.